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锦发展生态公司成功发行 2022年度第一期中期票据 ——创西南地区同层级、同评级最低发行利率

6月23日,锦江发展集团子公司锦发展生态公司成功发行2022年度第一期中期票据(22兴锦生态MTN001)6.3亿元,发行期限3+2年,本期债券发行获得大量金融机构关注,全场认购倍数达4.7倍,最终发行票面利率为3.2%,不仅创公司中长期债券最低发行成本,更创西南地区有史以来同层级、同评级最低发行利率。

在锦江区财政局的指导协调下,锦发展生态公司精准把握宏观政策和市场机遇,积极与主承销商、评级机构和投资者进行对接做好提前规划,在央行接连降准降息释放稳增长信号时抢抓窗口期,大幅降低了本次发行利率。该笔中期票据用于置换公司原有的定向债务融资工具,将存量的定向债务融资工具成本由6.5%/年下降至3.35%/年,该笔融资比置换前节省约1984.5万元,大幅度降低融资成本。

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本次中期票据发行成本突破历史新低,充分展现锦江区区属国有企业重组整合后下属公司在公开市场的议价能力。下一步,锦江发展集团将继续优化融资结构和债务结构,积极探索更加丰富的融资渠道,强化企业资金保障,持续推进国企高质量发展。


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